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9月11日晚間，大連熱電發(fā)布公告，將進(jìn)行兩筆重磅交易，即向控股股東大連潔凈能源集團(tuán)有限公司出售現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負(fù)債；同時，公司擬斥資逾101億元，購入康輝新材料科技有限公司100%股權(quán)。
通過這一系列交易，大連熱電將退出熱電行業(yè)，康輝新材成為該上市公司之全資子公司，大連熱電實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)整體轉(zhuǎn)型到新材料行業(yè)。需要指出的是，此次交易完成后，大連熱電控股股東將變更為恒力石化，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦則成為新的實際控制人。
大連熱電主營業(yè)務(wù)為熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱業(yè)務(wù)，與新材料并無過多交集。近年來，大連熱電受煤價上漲導(dǎo)致燃料成本增加，公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營及盈利面臨較大壓力。
2020年～2023年上半年期間，大連熱電營業(yè)收入分別為6.74億元、6.6億元、8.07億元和4.2億元，扣非后凈利潤分別為0.1億元、-1.1億元、-1.75億元及-1.35億元，盈利能力較弱且呈現(xiàn)逐年下滑趨勢。
大連熱電表示，通過此次交易，上市公司將戰(zhàn)略性退出熱電行業(yè)，康輝新材將成為上市公司之全資子公司，此次交易有助于上市公司完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改善公司盈利能力和抗風(fēng)險能力。未來，大連熱電將定位于新材料行業(yè)，主要業(yè)務(wù)為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
此次交易前，大連熱電總股本為4.05億股，根據(jù)擬購買資產(chǎn)交易價格101.53億元及上市公司此次發(fā)行股份的價格4.42元/股計算，大連熱電擬向恒力石化、恒力化纖發(fā)行股份的數(shù)量分別為15.24億股、7.73億股。
根據(jù)交易方案，在不考慮配套融資的情形下，大連熱電此次發(fā)行股份的數(shù)量為22.97億股；交易完成后，大連熱電總股本將增加至27.02億股，恒力石化、恒力化纖將合計持有大連熱電85.02%股份。由此，大連熱電控股股東將變更為恒力石化，實際控制人將變更為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。
作為此次交易的“主角”，康輝新材成立于2011年8月29日，注冊資本為16.8億元，共有5家設(shè)立于中國境內(nèi)的全資子公司。
資料顯示，康輝新材是一家致力于打造全球的高端化、差異化、綠色環(huán)保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的國家高新技術(shù)企業(yè)，也是全球為數(shù)不多同時擁有BOPET薄膜和鋰電池隔膜研制能力的制造商。
2020年～2023年上半年，康輝新材營業(yè)收入分別為38.89億元、68.55億元、64.22億元和27.86億元，凈利潤分別為5.07億元、11.18億元、1.61億元和0.5億元?？递x新材綜合毛利率主要受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、原料成本及銷售價格等多種因素影響，報告期內(nèi)，康輝新材綜合毛利率分別為24.22%、23.63%、9.14%和8.58%，波動幅度較大。
此次交易中，大連熱電與交易對方恒力石化及恒力化纖簽署了《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，恒力石化及恒力化纖承諾，如此次交易于2023年內(nèi)實施完畢，康輝新材利潤補(bǔ)償期間2023年、2024年及2025年扣非歸母凈利潤預(yù)測數(shù)分別不低于1.94億元、8.98億元和12.84億元，合計為23.76億元；如交易于2024年內(nèi)實施完畢，2024年、2025年及2026年期間，康輝新材扣非歸母凈利潤預(yù)測數(shù)分別不低于8.98億元、12.84億元及15.49億元，合計為37.31億元。
大連熱電表示，BOPET薄膜是當(dāng)前工業(yè)中間材料和未來戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中重要的新材料之一，BOPET薄膜產(chǎn)品的專業(yè)化程度越來越高，差異化、特種化、高端化的產(chǎn)品供給模式逐步形成，相關(guān)領(lǐng)域的材料不斷進(jìn)步，BOPET薄膜生產(chǎn)企業(yè)擁有了廣闊的發(fā)展機(jī)會。目前，在新能源領(lǐng)域，BOPET薄膜主要應(yīng)用于鋰電池和光伏行業(yè)。
目前，康輝新材與多家優(yōu)質(zhì)客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要客戶包括伊藤忠、LG化學(xué)、巴斯夫和日本東麗等世界五百強(qiáng)企業(yè)，及潔美科技、重慶金美、揚州萬潤、中來股份、中天科技等眾多國內(nèi)外上市公司及知名企業(yè)。
此外，大連熱電還擬向不超過35名(含35名)特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募資總金額不超過30億元，凈額將用于投入到“年產(chǎn)60萬噸功能性聚酯薄膜、功能性薄膜項目”的建設(shè)，而該項目投資總額高達(dá)58.68億元。
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