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近日，業(yè)內(nèi)有消息稱，比亞迪已開始給負極頭部廠商的超低價訂單漲價，預(yù)計漲幅10%左右。
據(jù)悉，此次比亞迪主動漲價源于年前招標訂單價格過低，企業(yè)面臨虧本生產(chǎn)，多數(shù)訂單難以執(zhí)行。對于漲價幅度，有業(yè)內(nèi)人士表示：“本來虧的，漲一點，不虧而已”。
當前，車企降價和需求下滑傳導(dǎo)至上游，電池和材料端價格不斷下探。
從價格來看，負極材料已處于近兩年底部位置。一季度中端產(chǎn)品主流價格29000元/噸，高端產(chǎn)品主流價格35000-65000元/噸，低端產(chǎn)品主流價格在15000元/噸。中端產(chǎn)品價格環(huán)比23年四季度降幅達到12.12%。
石墨化目前箱式爐報價0.7萬-0.8萬元/噸，已觸及成本線，大多數(shù)代工廠已經(jīng)停產(chǎn)，行業(yè)整體開工率維持在40%左右。
在過去的一年，負極材料投資擴產(chǎn)熱火朝天，幾家頭部企業(yè)年產(chǎn)能都在20萬噸以上。同時，跨界玩家紛紛入局，龍佰集團、寶豐能源、寶武碳業(yè)、道氏技術(shù)、尚緯股份等紛紛投資建設(shè)負極材料項目。目前負極材料市場已經(jīng)顯現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。
當前負極投產(chǎn)企業(yè)超90家，行業(yè)產(chǎn)能超400萬噸。多數(shù)企業(yè)面臨著投產(chǎn)即停產(chǎn)，產(chǎn)能難以消納。供需錯配下，材料廠為了搶訂單發(fā)起“價格戰(zhàn)”，導(dǎo)致負極材料企業(yè)盈利承壓。
杉杉股份此前發(fā)布業(yè)績預(yù)減公告，預(yù)計2023年實現(xiàn)歸屬凈利潤8.6億-11億元，同比下降59%-68%。
2023年前三季度，10家負極材料企業(yè)中，僅貝特瑞一家企業(yè)實現(xiàn)營收凈利雙增長，中科電氣等7家企業(yè)的營收凈利均出現(xiàn)下滑，璞泰來與信德新材兩家企業(yè)處于增收不增利的尷尬局面。
不過，尚太科技表示，雖然負極材料呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩局面，但是有效產(chǎn)能和實際開工方面存在明顯的“兩級分化”，以公司為代表的頭部負極材料廠商開工率較高，仍能保持一定的盈利水平，且在市場新需求增長過程中享有一定競爭優(yōu)勢。
目前，中國鋰電池負極材料市場份額逐漸由分散走向集中。2023年貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸企業(yè)表現(xiàn)依然搶眼，貝特瑞負極材料全球市占率約22%，連續(xù)十一年全球總量一名。上海杉杉人造石墨負極材料產(chǎn)量拔得頭籌，占比為19%。
資金、技術(shù)和客戶構(gòu)建多重行業(yè)壁壘，負極頭部企業(yè)地位不斷加強。愈來愈多的頭部負極材料企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化布局，把控關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)與核心原材料，實現(xiàn)降本增效。中小負極材料廠產(chǎn)能出清速度加快。
此次，比亞迪對上游負極材料廠漲價，也表明近期負極材料需求有明顯增加。
3月開始，下游電池廠排產(chǎn)增加，需求恢復(fù)，動力電池增長顯著，負極材料整體訂單量增加。杉杉股份表示，目前負極材料市場需求在增長，公司Q2訂單保持增長。
原料端，有針狀焦企業(yè)人士表示，“我們4月份的量都預(yù)售出去了，之前的庫存全清了。”其表示，一方面由于需求拉動，另一方面是近期一些焦廠檢修，供給變小。
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